• Faixa de preço para Ações Preferenciais fixada entre EUR 76,50 a EUR 82,50 por ação
• A faixa de preço corresponde a um volume de colocação de EUR 8,71 bilhões a EUR 9,39 bilhões
• O período da oferta começou em 20 de setembro de 2022 e deverá terminar hoje 28 de setembro de 2022
• Os investidores líderes QIA, Norges Bank Investment Management, T. Rowe Price e ADQ subscreverão Ações Preferenciais no valor total de até 3,68 bilhões de euros se o preço final da oferta estiver no topo da faixa
“Estamos no caminho certo (We are on track) – acreditamos que a Porsche AG, com seu modelo de negócios robusto e desempenho financeiro atraente, está pronta para lançar seu IPO”, diz Lutz Meschke, vice-presidente do conselho executivo e membro do conselho responsável por finanças e TI da Porsche AG .
Olha só que incrível, o capital social da Porsche AG foi dividido em 911 milhões de ações, sendo 50% ações preferenciais e 50% ações ordinárias ao portador. Um total de até 25% das Ações Preferenciais, compostas por 99.021.740 Ações Preferenciais como parte da oferta base e 14.853.260 Ações Preferenciais para um potencial lote suplementar, está sendo oferecido aos investidores das participações da Porsche Holding Stuttgart GmbH (o “Acionista Vendedor”).
Infelizmente isso não chegou por aqui. As Ações Preferenciais serão ofertadas publicamente a investidores na Alemanha, Áustria, França, Itália, Espanha e Suíça, bem como por meio de colocações privadas em algumas outras jurisdições de acordo com os regulamentos aplicáveis. Por isso sou forte defensor da necessidade de internacionalizarmos parte dos nossos investimentos, investirmos parte do nosso patrimônio fora do Brasil.
Conforme já havia sido anunciado pela Volkswagen AG, a faixa de preço das Ações Preferenciais foi fixada em EUR 76,50 a EUR 82,50 por Ação Preferencial, correspondendo a um volume de colocação incluindo possíveis lotes suplementares de EUR 8,71 bilhões a EUR 9,39 bilhões. A Volkswagen AG receberá todos os recursos do IPO.
Hoje, dia 28 de setembro de 2022 deve terminar o período de oferta. As Ações Preferenciais devem ser listadas e começar a ser negociadas no Mercado Regulamentado da Bolsa de Valores de Frankfurt (Prime Standard) possivelmente amanhã, dia 29 de setembro de 2022.
A Qatar Investment Authority (QIA) se comprometeu a adquirir 4,99% do capital social preferencial da Porsche AG como investidor âncora no IPO, correspondendo a um valor de 1,74 bilhão de euros a 1,88 bilhão de euros, dependendo do preço final dentro da faixa de preço. Além disso, Norges Bank Investment Management, T. Rowe Price e ADQ comprometeram-se a subscrever Ações Preferenciais com um valor total de EUR 750 milhões, EUR 750 milhões e EUR 300 milhões, respectivamente, também como investidores âncoras dentro da faixa de preço.
Se tiver curiosidade para maiores informações dessa operação que está gerando muita expectativa no mercado, o prospecto de valores mobiliários está disponível no site da Porsche www.porsche.com/ipo.
Nessa operação estão envolvidas diversas instituições financeiras: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs e J.P. Morgan como líderes. BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander, Barclays, Société Générale e UniCredit foram designados como Joint Bookrunners. Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW e Mizuho foram nomeados como co-lead managers. Mediobanca está atuando como consultor financeiro da Porsche AG.
